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    打造千億“美麗產業” 助推美好安徽建設

    ——關于加快我省風景園林產業發展的對策研究

      作者:聯合課題組  編輯:胡心玥  來源:安徽創新發展研究院時間:2019-04-09

    風景園林產業是改善生態環境、實現美好生活的重要載體,是推進美麗中國建設的重要一環。改革開放40年來,我省的風景園林產業實現了由小變大、由弱變強,由傳統業態向新型業態轉型升級的快速發展,已成為打造生態文明建設安徽樣板的重要力量。但長期以來,我省風景園林行業存在著產業界定不清晰、產業歸屬不到位、產業政策不明確、產業經濟不夠重視等難題,持續健康發展的瓶頸亟待突破。最近,受安徽省風景園林行業協會委托,決策雜志社(安徽創新發展研究院)組成聯合課題組,第一次對我省風景園林產業進行專題調查研究,并形成研究報告,供參閱。

    一、發展成效及趨勢

    近年來,隨著生態文明建設的全面實施,我省風景園林產業迎來了千載難逢的發展機遇,呈現出產業集中度不斷提高、市場份額進一步擴大、新型業態加速培育、轉型步伐明顯加快的良好態勢,一個千億級產業集群正在形成。

    (一)產業實現快速增長。風景園林產業是由苗木花卉種植、園林綠化工程建設、園林規劃設計與養護服務等所組成的業態總稱,全產業鏈涵蓋了一、二、三產業。

    近年來,我省風景園林產業依托資源稟賦、歷史文化、品牌效應等優勢,進入快速發展期,在全國風景園林行業中占有一定的地位。截至2017年,我省從事風景園林產業的企事業單位達1000余家,從業人員10萬余人(全國從業的企事業單位16000余家,從業人員超300萬人)。2017年,我省風景園林產業的產值達到554億元,占全國比重5.8%;在中部地區處于上游水平,高于江西?。?55.2億元)和湖北?。?31.9億元)。

    通過對近幾年產業上下游不同行業的數據進行分析可以看出,全國及我省相關產業的發展明顯提速。2011-2017年,全國風景園林產業產值由5346億元增加到9640億元,年均增長10.3%,其中第一產業產值年均增長13.6%,增長最快。我省6年間風景園林產業產值由286億元增加到554億元,年均增長11.6%,比全國高了1.3個百分點,增長最快的也是第一產業,年均增長18.3%(見表1)。

    表1  全國及安徽省風景園林產業產值及增長率情況表


    全國

    安徽

    2011

    2017

    年均增長率
    (%)

    2011

    2017

    年均增長率
    (%)

    第一產業產值

    (億元)


    花草盆景

    722

    1556

    13.7

    41

    108

    17.5

    綠化苗木

    650

    1400

    13.6

    54

    153

    19.0

    合計

    1372

    2956

    13.6

    95

    261

    18.3

    第二產業產值

    (億元)


    公共空間園林工程

    1650

    2350

    6.1

    68

    83

    3.4

    私有空間景觀工程

    900

    1600

    10.1

    52

    102

    11.9

    生態修復工程

    260

    450

    9.6

    28

    35

    3.8

    環境治理工程

    350

    550

    7.8

    10

    15

    7

    合計

    3160

    4950

    7.8

    158

    235

    6.8

    第三產業產值

    (億元)


    公共空間養護

    456

    1036

    14.7

    15

    21

    5.8

    私有空間養護

    200

    450

    14.5

    10

    25

    16.5

    園林設計與咨詢

    158

    248

    7.8

    8

    12

    7

    合計

    814

    1734

    13.4

    33

    58

    9.9

    總計

    5346

    9640

    10.3

    286

    554

    11.6

    (二)集聚程度不斷提高。隨著風景園林市場競爭加劇,發達地區和龍頭企業憑借資本、品牌優勢,進一步擴大市場份額,產業集中度進一步提升。

    2017年,在全國風景園林企業中,浙江、廣東、江蘇、北京、福建和河南六省的原有園林壹級企業數量合計占全國總數的近60%,呈現明顯的集中趨勢;而從安徽來看,合肥、蕪湖的園林原有壹級企業數量則占全省總數的40%。

    從中國風景園林行業歷年評選的 50 強企業營業收入數據可以看出,全國50強企業的營業收入和市場占有率實現高速增長。2010-2017年,全國50強企業營業收入從154億增長至1172億,年均增長33.6%;市場占有率從4.53%猛增至13.73%,我國風景園林行業集中度明顯提高(見圖1)。

     

    圖1  全國園林企業前50強營業收入及市場占有率

    在我省風景園林行業中,龍頭企業同樣貢獻突出。2017年,安徽省風景園林50強企業主營業務收入達69億元,凈利潤5.26億元,納稅3.2億元,全省50強企業的營業收入占全省行業總產值13.18%。在全國2017年度城市園林綠化企業50強中,安徽省占據3個名額,數量在各省中排名并列第5。目前,安徽省上市(掛牌)風景園林企業有6家,在全國上市(掛牌)園林企業數量中地區排名并列第13位。2017年,華藝園林以6.68億元的營業收入和6586萬元的凈利潤進入全國上市(掛牌)園林企業(共117家)年度營業收入和凈利潤榜的 TOP25,是安徽省風景園林企業中的龍頭老大(表2)。


    表2  安徽省六家上市(掛牌)園林企業經營情況表

    企業名稱

    營業收入(萬元)

    利潤(萬元)

    2017年

    2016年

    2017年

    2016年

    華藝園林

    合肥

    66775

    55037

    6586

    4842

    林海園林

    馬鞍山

    23230

    7237

    515

    423

    新宇生態

    合肥

    14086

    17684

    1077

    452

    東景園林

    合肥

    8218

    6273

    901

    351

    新安古建

    合肥

    4292

    3950

    38

    96

    廣藝園林

    合肥

    3375

    3221

    35

    62

    合計


    119976

    93402

    9152

    6226

    (三)轉型升級日益加快。在新技術革命和消費升級的推動下,風景園林產業呈現出生態化、智慧化和健康化等特征,從綠化、凈化向香化、彩化、美化、藝術化發展。而鄉村振興、環境治理、生態修復、文化旅游等國家戰略和產業方向的漸次疊加,則使風景園林產業邊界弱化,逐漸走向保護全球生態圈的全產業鏈發展。同時,移動互聯網、物聯網、云計算、大數據等新理念和新技術的逐漸滲透,市場對產業內部的多元化和精準化提出更高要求,也在一定程度上促進了產業鏈的延伸,滲入互聯網思維的新業態已顯示較強競爭力。

    部分風景園林領先企業已經在開展轉型升級的多維度戰略變革。如東方園林率先進入資本市場,在傳統風景園林市場的基礎上,全面布局環境、生態、文旅、康旅、設計、環保等領域;廣東嶺南園林在進軍文化旅游、生態環保行業的同時,跨界引入AR虛擬現實,不斷開辟新的發展道路;深圳鐵漢生態緊緊抓住國家生態文明建設的戰略機遇與市場需求,不斷創新,向生態環保、全域旅游以及生態電商和生命健康等領域進軍;安徽華藝園林借力“園林綠化養護+互聯網”思維,打造全國首家園林綠化行業養護服務O2O綜合性交易平臺,致力于為大量建設好的公共空間園林及私有空間園林服務,顛覆傳統設計、施工及養護模式,滿足客戶各種個性化定制服務。

    (四)發展前景非常廣闊。風景園林產業是擁有廣闊經濟空間的朝陽產業,也是釋放巨大社會效益的民生產業。伴隨著國家戰略和市場需求的雙重發力,風景園林這一“美麗產業”迎來了行業發展的機會窗口。

    首先,隨著國家生態文明和新型城鎮化戰略的大力推進,風景園林產業依托其天然的綠色環保屬性,產業的應用范圍也會向生態修復和環境治理領域延伸,特別是伴隨著“文明城市”“園林城市”“綠色生態城市”等相關創建工作的開展,地方政府對城市綠化和園林建設的重視程度不斷提升,風景園林產業的市場容量和規模將進一步擴大。

    其次,國家大力實施鄉村振興戰略,鄉村人居環境整治,打造生態宜居的美麗家園,將持續擴大對風景園林產業市場需求,為風景園林產業的業務空間從城市拓展到鄉村提供了良好的機遇,市場空間的拓展必將激活新的產業增長點。

    此外,隨著消費需求的不斷升級,人們對美好生活的需求日益增長,風景園林產業在市政園林市場、地產景觀市場、家庭庭院美化市場乃至休閑度假市場都具有較大的市場需求量,更高層次的功能需求將成為風景園林產業持續發展的推動力。研究預測,從2018到2022年,我省的風景園林產業的規模每年都會跨越百億元級臺階;到2022年,我省風景園林產業的總產值將接近千億元規模。

    二、存在問題及原因

    近年來,我省風景園林產業雖然取得了長足發展,但與國內發達地區及產業發展要求相比,仍有一定差距,面臨著不少制約和短板,必須認真研究,切實加以解決。

    (一)政策支持不足。長期以來,風景園林產業存在著產業界定不清晰、產業歸屬不明確、產業政策供給不足等難題。相較于東部發達地區,我省對風景園林產業發展的政策支持力度不足,已出臺的相關政策缺乏針對性,大多數都不是針對風景園林產業,只涵蓋了風景園林產業的部分,沒有覆蓋整個產業。同時,該產業一直存在多頭管理的弊端,導致歸屬管理不清,引導和監管缺位。如目前,省林業局主管的國土造林綠化和國家公園具有第一產業相關政策,而省住建廳負責的城鎮鄉村園林綠化工程是第二產業特征,至今沒有出臺產業發展規劃,更缺少對該產業新業態、新模式及融合發展的引導與支持。究其原因,主要是該產業鏈涵蓋一二三產業,難以界定誰來管理,而且全社會對該產業的發展尚缺乏系統性、時代性認知,不少人還停留在早期簡單的綠化種樹層面,沒有認識到風景園林產業背后巨大的經濟效益、社會效益和生態效益潛力。

    (二)發展差距較大。在省際坐標系中觀察,安徽與東部發達地區相比,產業差距明顯,與中部省份相比,則略微領先,但優勢不明顯。2017年,我省風景園林產業的產值為554億元,與東部地區的江蘇、浙江相比差距較大,江蘇、浙江省的產值分別達到921億元和642億元。截至2017年,全國風景園林行業通過IPO在主板上市(不包含并購重組)的企業有17家,幾乎都集中在發達地區,我省沒有一家風景園林企業在主板上市。應當說,安徽省的風景園林產業發展還處于中等發展水平。究其原因,主要是我省風景園林產業相對于東部地區起步較晚,錯過了產業發展最初的黃金時期,加之東部地區經濟發展程度較高,產業發展理念領先,產業集中度高、從業人員待遇較好,高素質人才較多,創意設計等高端產業附加值高,極大地促進了這些地區風景園林產業的快速發展。

    (三)產業結構失衡。從風景園林產業的整個鏈條來看,我省在產業上游的苗木花卉種植上所占比重最高,2017年達到產值總量的47.1%,比全國高16.4個百分點;而處于下游附加值高的園林設計與養護服務等第三產業產值占比最低,僅為10.5%,比全國低7.5個百分點,而浙江為43%,江蘇為27.7%??梢?,我省該產業的產值比例處于頭重腳輕的極不協調狀態,處于產業鏈的低端。由于風景園林產業的設計能力較弱,與文化、休閑旅游的融合較少,后端的服務能力不足,產業鏈條也大都是苗木生產-施工-養護,大多數企業只停留在該產業的中低端市場,產品附加值較低。究其原因,主要是缺乏創新能力,企業面臨發展瓶頸,很難升級至高端市場,高附加值的市場多被外省大型園林企業占領。

    (四)企業規模偏小。目前,我省從事風景園林產業的中小企業數量眾多,企業經營規模小、組織化程度低、帶動力弱,呈現出“大產業、小企業”的格局,難以適應生產規?;?、品種專業化、經營產業化、服務社會化的發展要求。2017年,北京東方園林主營業務收入高達152.4億元,凈利潤21.8億元;廣東嶺南園林主營業務收入47.8億元,凈利潤5.1億元;而我省實力最強的華藝園林主營業務收入只有6.68億元,凈利潤只有6586萬元。究其原因,主要是行業準入門檻不高,標準化體系不健全,產業發展規劃不到位,政策扶持力度不大,普遍缺乏新業態、新產品和新模式,加之省外優質企業進入本地市場,搶占了一定的市場份額,特別是行業資質審批的取消,進一步加劇了競爭的無序,阻礙了本土企業進一步做大做強。

    (五)專業人才短缺。高素質的專業化人才是產業發展的支撐。近年來,隨著風景園林產業快速發展,對園林景觀企業的設計開發能力、綜合管理水平等素質提出了更高要求。據調研,我省大多數風景園林企業的員工以??茖W歷為主,本科占有比較小的比例,碩士及其以上極度缺乏,員工學歷比例極不均衡。2017年,北京東方園林擁有碩士及以上人員達367 人,本科達1752人;廣東嶺南園林分別為200人、1828人;而我省實力最強的華藝園林只分別為15人、171人。究其原因,主要是行業發展所需高素質人才匱乏,導致企業創新能力不足,使得企業陷入產業中低端環節激烈競爭的泥潭中,進而對高端人才吸引力不足,大量優秀人才外流,成為風景園林產業高質量發展亟待突破的瓶頸。

    三、若干對策建議

    大力推進我省風景園林產業的健康發展,進一步縮小與發達地區的差距,使之成為我省又一“千億產業”集群,離不開政府、行業協會和企業精準施策、共同發力。為此,提出以下對策建議:

    (一)加強頂層設計,實施園林“大花園”戰略。風景園林產業是人與自然和諧共生的產業,是具有生命的綠色基礎設施,也是生態產品和文化藝術產品。目前,我省正在全力打造生態文明建設的安徽樣板,建議參照浙江的經驗做法,制定實施安徽省園林“大花園”戰略,部署我省的大生態格局,將其作為生態強省戰略的重要抓手和載體??沙浞职l揮風景園林產業在生態環境建設與生態修復、規劃設計與創意等方面的重要作用,規劃一批大花園建設的重點項目,分步實施,結合“文明城市”“生態園林城市”“綠色生態城市”“綠化模范城市”和國家生態濕地公園等創建工作,以及鄉村振興戰略的實施,按照全域景區化、產業綠色化、生活品質化的要求,廣泛開展“人人是園丁、處處成花園”行動,將安徽打造成為踐行習近平生態文明思想和美麗中國的示范區。

    (二)打造集聚平臺,推動產業高質量發展。構建發展方向明確、主導產業突出、產業結構優化、企業大小配套、鏈條相對完整、集聚效應明顯的特色產業集聚區,是解決我省風景園林行業“大產業、小企業”問題的必由之路。建議按照產業建園區、園區變景區,一二三產業互動融合的理念,以“中國·合肥苗木花卉交易大會”為支撐,建設國家級風景園林產業(示范)園區;以省會合肥為中心,在皖中、皖南、皖東、皖西、皖北各打造一個省級風景園林產業(示范)園區,建設一批特色小鎮,以風景園林特色創新產業為本,提供更多特色創新產品和服務供給,促進產業發展資源要素聚合,帶動區域內相關產業集聚發展。園區可以“政府主導+市場化運營”的模式,采取“產、學、研、創”一體化經營思路,整合國內外知名的風景園林全產業鏈企業,構建具有核心競爭力的發展平臺,形成安徽風景園林產業發展的區域品牌和全新引擎,推進我省風景園林產業轉型升級、提質增效,邁上發展新臺階。

    (三)理順歸屬關系,強化統籌管理職能。風景園林產業是美好生活、美麗事業的組成部分。長期以來,該產業存在著歸屬不到位和監管缺位的問題。為保障風景園林產業健康發展,建議借鑒浙江三級管理的模式,歸口一個部門主管。省級行政主管部門負責整個區域內風景園林產業的頂層設計、統籌規劃、政策制定和行業監管,市級行政主管部門是轄區內園林綠化的主管部門,對轄區內風景園林綠化工作實施集中規劃、管理與建設,縣(市、區)行政主管部門負責具體落實綠化建設和管理工作。同時,科學制定管理機構的工作職能和責任分工,以保證產業監管與相關法律法規得到有效落實。

    (四)出臺相關政策,加大產業扶持力度。風景園林產業具有公共產品和準公共產品的性質。建議盡快出臺安徽省風景園林產業發展規劃,明確產業發展的具體目標和路徑,并在投資政策、財稅金融政策、人才政策、科技研發、農業保險等方面給予更多的政策傾斜和產業扶持。在稅收融資上,對風景園林企業給予信貸和稅收優惠,鼓勵、引導金融機構,加大對風景園林企業的信貸支持力度,給予一定的貸款利息優惠,緩解企業融資難融資貴的問題。鼓勵支持風景園林企業通過兼并、重組、聯合、入股等方式做大做強。引導具有實力和潛力的龍頭企業上市融資,不斷拓寬融資渠道,對在主板、創業板、新三板上市(掛牌)企業,出臺相應的政策給予支持。支持風景園林產業科技創新、業態和模式創新,對科技研發和設計創意、園林大數據等高端業態,出臺有針對性的支持政策。在農業保險方面,由于風景園林產業受環境、氣候因素影響較大,建議在農業保險的險種方面有所調整,提高該產業生產經營過程的保險覆蓋面。同時,建立災害補償機制,保障風景園林企業權益。

    (五)創新監管方式,加強行業規范化建設。風景園林產業正值轉型升級的關鍵期,存在標準化程度較低的問題。建議加快風景園林產品標準化、精品化進程,特別是行業資質取消后,要通過考核頒發園林綠化專項證書、完善設計施工質量監督體系等方式,規范企業競爭,培育良好的產業發展生態。風景園林企業在經營過程中常遇到反復備案、招投標巨額保證金、外地經營設立分公司壁壘等問題。建議由行業行政主管部門牽頭,建立風景園林企業誠信記錄系統,共享企業信用記錄,各地管理機構和業主可在該管理系統中查詢企業情況,企業在省內各地備案時可持該系統出具的證明進行異地經營活動,建立省內異地經營低成本高效率管理機制。

    (六)發揮協會作用,促進行業健康發展。行業協會是促進產業發展、實施行業自律的重要力量。近年來,安徽省風景園林行業協會在弘揚風景園林先進文化、美化和改善城鄉生態環境、發展風景園林經濟、促進風景園林事業發展方面,發揮了積極的作用。建議相關職能部門進一步加強對風景園林行業協會的工作指導,鼓勵協會建立自我管理、自我約束、自我監督的規范制度,組建風景園林產業聯盟,積極開展行業發展方面的重大課題研究,向政府有關部門和企業提供發展規劃建議和重點行業市場供求分析等報告。組織實施企業“走出去”戰略,提高跨區域合作能力,培育扶持一批公信力強的龍頭企業,以點帶面,形成產業集群。積極開展精準扶貧活動,通過美好鄉村、特色小鎮等一系列文化旅游產業扶貧建設,助推貧困地區經濟發展和產業升級。同時,重視引進產業鏈中的重要產品和技術環節及對應企業,帶動產業鏈上下游企業聚集協同發展,形成良性的行業生態圈和行業競爭優勢,弘揚徽商精神、引領徽派園林文化藝術走向全國、邁向世界。

    (七)傳承本土文化,做強徽派園林品牌?;张蓤@林作為中國園林文化藝術的一顆明珠,擁有安徽本土文化根基,其在文化藝術精髓上的傳承應得到認可和保護。產業發展要與新時代同頻共振,堅持文化傳承與科技創新并舉,用“工匠精神”“徽州三雕”把產品做到極致,提供更多優質生態產品,滿足市場和用戶多層次與個性化需求。建議相關主管部門在風景園林產業的發展中設立專業領域獎項及專項支持措施保護徽派技藝,用以鼓勵新時代徽派園林文化藝術的傳承與再現。


    課題負責人:張延明  張道剛  胡優華

    課題組成員:吳于勤  張云彬  劉鵬凌  汪名旵  王嘉楠  汪興毅  洪長瑾  鞏勝霞



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